過(guò)去18個(gè)月，歐洲石化行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的烯烴產(chǎn)能削減浪潮。面對(duì)持續(xù)的行業(yè)低谷及短期內(nèi)的悲觀預(yù)期，歐洲石化生產(chǎn)商最終采取行動(dòng)，關(guān)閉了7座蒸汽裂解裝置，顯著改變了區(qū)域供應(yīng)格局。

　　根據(jù)標(biāo)普全球商品洞察數(shù)據(jù)，這7座已永久關(guān)閉或計(jì)劃在2027年底前關(guān)停的裂解裝置合計(jì)擁有乙烯產(chǎn)能約450萬(wàn)噸/年，同時(shí)還有丙烯產(chǎn)能230萬(wàn)噸/年和丁二烯產(chǎn)能43萬(wàn)噸/年。

　　隨著計(jì)劃中的關(guān)停措施逐步實(shí)施，歐洲現(xiàn)存乙烯裝置數(shù)量預(yù)計(jì)將跌破50大關(guān)。標(biāo)普全球數(shù)據(jù)顯示，2026年歐洲乙烯工廠數(shù)量將降至48座，到2029年進(jìn)一步減少至46座。相比15年的60座乙烯工廠且總設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過(guò)2600萬(wàn)噸/年，2029年預(yù)測(cè)產(chǎn)能僅略高于2200萬(wàn)噸/年。

　　盡管英力士集團(tuán)位于比利時(shí)安特衛(wèi)普的145萬(wàn)噸/年“Project One”乙烷裂解裝置將暫時(shí)支撐產(chǎn)能，但在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷、需求前景持續(xù)疲軟以及能源和原材料成本高企的背景下，歐洲其他多座裂解裝置的命運(yùn)仍存變數(shù)。

　　根據(jù)目前各大巨頭發(fā)布的信息，歐洲將繼續(xù)大規(guī)模關(guān)停裂解裝置。殼牌與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)均表示將對(duì)歐洲資產(chǎn)組合進(jìn)行重新評(píng)估和優(yōu)化。其資產(chǎn)組合涵蓋荷蘭、德國(guó)和英國(guó)的4座裂解裝置，總乙烯產(chǎn)能達(dá)260萬(wàn)噸/年。英國(guó)石油(BP)正為其德國(guó)蓋爾森基興一體化煉化資產(chǎn)尋找買(mǎi)家。陶氏公司宣布2027年第四季度前永久關(guān)閉德國(guó)伯倫51萬(wàn)噸/年混合進(jìn)料裂解裝置，并于6月因經(jīng)濟(jì)原因閑置荷蘭泰爾訥曾的LCH3裝置。道達(dá)爾能源計(jì)劃2027年底前關(guān)閉安特衛(wèi)普55萬(wàn)噸/年NC2裂解裝置，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供需失衡。

　　如此大手筆關(guān)停裂解裝置緣于目前的行業(yè)困境。殼牌首席執(zhí)行官魏斯旺直言不諱地談到，殼牌正在強(qiáng)化對(duì)其持續(xù)虧損的全球化學(xué)品資產(chǎn)的評(píng)估力度，以期“止血止損”。魏斯旺透露正在重點(diǎn)評(píng)估的方案包括：歐洲地區(qū)可能進(jìn)一步選擇性關(guān)停裝置，以及為美國(guó)化學(xué)品資產(chǎn)尋求合作伙伴。據(jù)殼牌2024年年報(bào)顯示，該公司在歐洲擁有171萬(wàn)噸/年的乙烯產(chǎn)能，在美國(guó)的乙烯產(chǎn)能達(dá)382萬(wàn)噸/年。

　　SABIC CEO阿爾-法季強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)組合，不排除未來(lái)退出部分市場(chǎng)?！爱?dāng)下石化市場(chǎng)條件下，降低成本的壓力迫在眉睫。”SABIC執(zhí)行副總裁Salah al-Hareky在同一次收益簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示。陶氏CEO吉姆·菲特林透露，董事會(huì)已批準(zhǔn)關(guān)閉歐洲的3家化工廠，旨在調(diào)整區(qū)域產(chǎn)能，減少商業(yè)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，并消除高成本、高能耗資產(chǎn)，以此應(yīng)對(duì)歐洲地區(qū)的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，提高盈利能力。在英國(guó)，受高能源價(jià)格和碳稅拖累持續(xù)虧損的英力士格蘭杰茅斯裝置未來(lái)存關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。2024年該廠能源成本比美國(guó)同類(lèi)裝置高1億歐元，碳稅多支出3000萬(wàn)歐元。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，當(dāng)前歐洲裂解裝置開(kāi)工率約75%，通過(guò)削減450萬(wàn)噸/年乙烯產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2030年開(kāi)工率將回升至85%左右，并推動(dòng)烯烴市場(chǎng)趨于平衡。但英力士安特衛(wèi)普新裝置的投產(chǎn)將抵消部分關(guān)停產(chǎn)能，歐洲石化行業(yè)可能仍需進(jìn)一步淘汰老舊裝置。